Zapuščeni muc Baloo in kuža Henry sta prav posebna ‘bratca’. Ne samo, da sta eden na drugega močno navezana, skupaj s svojo družino tudi potujeta vsepovsod.
In kamorkoli gredo, se eden od drugega nikoli ne oddaljita preveč. Baloo, ki ga je mama zapustila, je v Henryju našel najboljšega prijatelja, zaveznika, zaupnika, mamino ljubezen in toplino.
Baloo se je v svojo novo družino in njene navade takoj vklopil in postal del njihovih popotovanj. Tako gre na povodcu povsod, kamor gredo njegovi skrbniki in seveda bratec Henry. Tudi ta je rešenček, ki se je pred prihodom mačjega bratca boril z ločitveno tesnobo, ki pa je ob njegovem prihodu izzvenela. In ko je čas za ‘siesto’, jo muc in pes vedno preživljata v tesnem objemu.
